В разгар второй волны. Airbnb планирует привлечь на IPO втрое меньше, чем ожидалось
Компания Airbnb опубликовала проспект IPO и отчиталась об успешном третьем квартале.
Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb 16 ноября подал заявку на проведение IPO на бирже Nasdaq и опубликовал проспект.
Компания решилась объявить о выходе на биржу в разгар второй волны пандемии и предварительно планирует привлечь от размещения до $1 млрд. Это в три раза меньшая сумма, чем сообщалось в начале октября. Тогда по данным Reuters в Airbnb рассчитывали привлечь $3 млрд в рамках предстоящего первичного публичного размещения акций.
Согласно проспекту IPO, в третьем квартале 2020 года Airbnb смогла вернуться на прибыльный уровень благодаря существенному сокращению расходов. Она зафиксировала чистую прибыль в размере $219 млн при снижении выручки на 18%, до $1,34 млрд.
Всего за девять месяцев 2020 года чистый убыток Airbnb составил $697 млн. Это более чем в два раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года — $323 млн. Выручка компании за этот период составила $2,5 млрд против $3,7 млрд годом ранее.
Airbnb не получала годовой прибыли с момента запуска в 2008 году. В компании предупредили, что несмотря на прибыльность в третьем квартале, сообщила компания этого не произойдет и в 2020 году. В Airbnb ожидают, что возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в Европе ухудшит ее перспективы в четвертом квартале.
Компания планирует провести листинг под тикером ABNB. В проспекте указано, что структура акций Airbnb включает четыре класса бумаг: класс A, класс B, класс C и класс H. Бумаги отличаются по количеству голосов за акцию. У держателей акций класса C и H права голоса не будет.
Напомним, что на фоне кризиса вызванного пандемией коронавируса Airbnb уволила почти две тысячи сотрудников — это 25% штата компании.
Кроме того, в апреле этого года компания дважды заняла по $1 млрд у разных групп инвесторов под высокий процент. До кризиса компания планировала провести IPO в 2020 году. К планам по выходу на биржу компания вернулась в июле этого года. Сообщалось, что это решение руководство Airbnb приняло под давлением работников — акции первых сотрудников компании начинают истекать в этом году.
