На $250 млн. Метинвест Ахметова за наличные выкупит собственные долги в евробондах

10 августа 2021, 15:42

Горно-металлургическая группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского проведет выкуп своих еврооблигаций на сумму до $250 млн.

Речь идет о еврооблигациях 2018 года выпуска с погашением в 2026 году общим номиналом $647,66 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

Холдинговая компания Metinvest B.V. заявила, что облигации будут выкуплены покупаются за наличные, минимальная цена выкупа — $1140 за каждые $1000 номинала облигаций.

Видео дня

«Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять сроками погашения долгового портфеля компании, сократить общий долг, а также снизить его стоимость», — заявили в Метинвесте.

Держатели еврооблигаций могут подавать как конкурентные заявки с шагом $0,5, так и неконкурентные.

Срок предложения истекает в 16:00 18 августа. Результаты тендера будут объявлены 19 августа, а расчеты планируются на 20 августа.

Еврооблигации с погашением 23 апреля 2026 года были выпущены в апреле 2018 года с купоном 8,5%. В настоящее время они котируются по курсу около 113% номинала, что соответствует доходности около 5,3% годовых.

Ранее, 17 июня, Метинвест по итогам объявленного тендера выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году и купонной ставкой 7,75% на общую номинальную сумму $115,9 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $150 млн. Были удовлетворены все поданные заявки, а в обращении остались облигации общим номиналом $195,335 млн. Цена выкупа составила $1073 за каждые $1000 номинала облигаций.

В сентябре 2020 года Метинвест объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021-м и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $235 млн (или 46,7%), из которых Метинвест после применения коэффициента излишнего предложения принял $193 млн.

Помимо того, компания с конца 2020 года в несколько заходов досрочно погасила $263 млн задолженности по предэкспортному финансированию.

По итогам 2020 года группа Метинвест увеличила чистую прибыль на 54% - до $526 млн, EBITDA — на 82%, до $2,2 млрд при сокращении выручки на 3% - до $10,45 млрд.

Общая задолженность Метинвеста по итогам мая 2021 года снизилась до $2,92 млрд с $2,94 млрд на начало года, а объем денежных средств возрос до $1,24 млрд с $826 млн.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X