Укрэксимбанк разместит облигации под вдвое высшую ставку, чем Украина - СМИ
Ориентир доходности 3-летних гривневых еврооблигаций государственного Укрэксимбанка составляет 16-16,5% годовых.
Об этом сообщил источник в банковских кругах, передает Интерфакс-Украина.
По данным собеседника, расчетный курс в рамках размещения зафиксирован на уровне 27 грн/$.
Отмечается, что роад-шоу выпуска проходило в ряде европейских стран с 20 февраля 2018 года. Объем выпуска в настоящее время еще не определен. Закрытие книги заявок ожидается во вторник, 27 февраля.
Лид-менеджерами выступают Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (оба - Великобритания).
Добавим, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемому выпуску гривневых еврооблигаций Укрэксимбанка долгосрочный предварительный рейтинг В- (спекулятивний) и рейтинг восстановления активов RR4 (середні перспективи повернення інвестицій при дефолті 31-50%).
Ранее сообщалось, что Украина в сентябре разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.
Напомним, Укрэксимбанк в середине февраля 2018 года обнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых еврооблигаций.
В документе говорится, что ценные бумаги выпускаются в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Их непосредственным эмитентом выступит специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания).
LPN будут выпускаться в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).
Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов – ред) со сроком обращения до пяти лет.
Напомним, что в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.
В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 годах.
Кроме того, в феврале стало известно, что Укрэксимбанк стал одним из крупнейших покупателей облигаций внутреннего государственного займа.
Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его собственником является государство.
