Укрэксимбанк разместил кредитные ноты на 4 млрд грн
Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes) на более 4 млрд грн со ставкой 16,5% годовых.
Об этом сообщает система Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.
Бумаги размещены по цене 100% номинала. Расчетный курс в рамках размещения зафиксирован на уровне 27 грн/$. Объем выпуска составил $150 млн.
Ранее сообщалось, что в середине февраля 2018 года Укрэксимбанк вобнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых еврооблигаций.
В документе говорится, что ценные бумаги выпускаются в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Их непосредственным эмитентом выступит специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания).
LPN будут выпускаться в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).
Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов – ред) со сроком обращения до пяти лет.
Напомним, что в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.
В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 годах.
.
