Укрэксимбанк разместил кредитные ноты на 4 млрд грн

28 февраля 2018, 16:52
285
Цей матеріал також доступний українською

Бумаги размещены по цене 100% номинала

Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes) на более 4 млрд грн со ставкой 16,5% годовых.

Об этом сообщает система Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

Бумаги размещены по цене 100% номинала. Расчетный курс в рамках размещения зафиксирован на уровне 27 грн/$. Объем выпуска составил $150 млн.

Ранее сообщалось, что в середине февраля 2018 года Укрэксимбанк вобнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых еврооблигаций.

В документе говорится, что ценные бумаги выпускаются в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Их непосредственным эмитентом выступит специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания).

LPN будут выпускаться в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).

Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов – ред) со сроком обращения до пяти лет.

Напомним, что в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 годах.

.

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 15:09

article_img
Владислав Мангер: главные факты биографии подозреваемого в организации убийства Гандзюк
Игры

Сегодня, 21:00

article_img
Еще безумнее. Обзор игры Far Cry: New Dawn
События

Сегодня, 11:09

article_img
Вакарчук рассказал, за какого кандидата будет голосовать на выборах

Главное

Футбол

Сегодня, 01:23

article_img
Арсенал проиграл в Беларуси, Челси и Наполи одержали выездные победы. Результаты матчей 1/16 финала Лиги Европы - видео
Страны

Сегодня, 19:41

article_img
Бывшая супруга погибшего наемника просит Кремль рассекретить операции ЧВК Вагнера в Сирии
Политика

Сегодня, 15:10

article_img
В АП не рассматривают и не обсуждают "план Сайдика" по Донбассу