Оптимизация долгов. Укрэксимбанк хочет выкупить свои еврооблигации на $300 млн

27 октября 2020, 17:21

Укрэксимбанк стремится оптимизировать портфель обязательств и снизить стоимость долга по еврооблигациям, который составляет около $850 млн.

Государственный Укрэксимбанк предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся денежных средств. Об этом говорится в сообщении на Ирландской фондовой бирже, сообщает Интерфакс-Украина.

Видео дня

«Заемщик … в настоящее время стремится оптимизировать свой портфель обязательств и снизить стоимость своего долга», — поясняется в оферте.

Облигации, выкупленные заемщиком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы.

В обращении находятся выпущенные Укрэксимбанком еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,63 млн с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигаций-2025 планируется выкупить на сумму до $200 млн и их приобретению отдается больший приоритет, чем еврооблигациям-2022, объем выкупа которых ограничен $100 млн.

Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления до 6 ноября включительно выкупаются по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 — по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта.

В то же время в оферте говорится, что Укрэксимбанк оставляет за собой право увеличить как общую сумму выкупа, так и сумму выкупа каждой выпуска облигаций.

Информацию о результатах раннего предъявления бумаг к выкупу намечено обнародовать 9 ноября и рассчитаться по ним 10 ноября.

Дилер-менеджером сделки выступает Goldman Sachs International.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в сентябре принял решение докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (235,38 млрд грн) среди 75 действовавших в Украине банков.

Показать ещё новости
Радіо NV
X