Ритейлеры против банков. Кто должен платить за право потребителя рассчитываться при помощи карт и смартфонов
Эквайринг и интерчейндж. Эти малознакомые потребителю термины стали маркерами конфликта, который разгорелся между банками и крупными ритейлерами. Суть дела в том, кто заплатит за развитие безналичной экономики в Украине. На кону 10 млрд гривен
Вопрос о снижении межбанковской комиссии при безналичных расчетах потребителей обсуждается в Украине уже не первый год. Такая инициатива появилась еще в 2017 году, но так и осталась на уровне законопроектов. Пандемия COVID 19, во время которой существенно выросли безнал и онлайн-платежи — и объемы комиссионных — вернула этот вопрос на стадию горячего обсуждения.
«Появились категории с активным ростом безналичных оплат: например, заказ продуктов питания онлайн увеличился более чем в два раза, транспортные онлайн-сервисы выросли на 60%. Бесспорные фавориты среди украинцев — бесконтактные оплаты и NFC», — констатировала тенденцию в интервью НВ Бизнес генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.
На этом фоне в конце 2020 года в Раде появились проекты законов, предлагающие снизить комиссию за эквайринг с 1,5% до 0,5%, интерчейндж — с 1% до 0,3% за одну операцию. А в другом альтернативном проекте — эквайринг — с 1,8% до 1,4%, интерчейндж — с 1,2% до 0,9%.
Контекст: что такое интерчейндж, банк-эквайер и банк-эмитент
Межбанковская комиссия интерчейндж (interchange fee) — комиссионное вознаграждение за каждую операцию с помощью платежной карты, совершенную между банком-эквайером и банком-эмитентом такой карточки. Интерчейндж включает в себя любые платежи, скидки, льготы или другие формы вознаграждения, которые получают эмитент или эквайер от операции с помощью платежной карты. Эта межбанковская комиссия не является доходом платежной системы, которая ее устанавливает, эту комиссию банк-эквайер за POS-транзакции выплачивает банку-эмитенту.
Комиссия за услуги эквайринга — вознаграждение, выплачиваемое за технологическое, информационное обслуживание расчетов по операциям с использованием электронных платежных средств в платежной системе. Это вознаграждение включает в себя интерчейндж.
Банк-эквайер проводит расчеты по платежным картам для бизнеса через терминалы в торговых сетях, на АЗС
«Эквайринговая комиссия, предлагаемая банками-эквайерами, определяется самостоятельно и независимо, исходя из прямых и косвенных расходов на оборудование и обслуживание торговой точки», — уточнили НВ Бизнес в пресс-службе Visa Украина.
Депутат от Слуги народа, член комитета ВР по вопросам финансов Марьян Заблоцкий заявил, что уже в апреле будут ограничены комиссии, которые Visa, MasterCard и коммерческие банки берут с бизнеса за пользование POS-терминалами. «Эти комиссии ложатся в стоимость товара и незаметно взимаются с потребителей, — утверждает нардеп. — Конкуренция между брендами карточек заключается в том, кто предложит более высокую комиссию банка эмитента. И на рынке уже сформировалась де-факто дуополия. Общая сумма комиссий в Украине превышает 10 млрд грн. Это явно гораздо больше стоимости обслуживания и развития системы POS-терминалов. Большой размер комиссии также сдерживает многих розничных торговцев от установки POS терминалов».
Профильный финансовый комитет рассмотрит № 4364 в ближайшие дни, говорит депутат от партии Слуга народа Мария Мезенцева. Она заверила, что в парламенте есть голоса для утверждения этого документа.
«Во всех странах ЕС размер ставок комиссии ограничен на законодательном уровне и составляет не более 0,2% по дебетовым картам и 0,3% по кредитным картам от каждой транзакции проведенной с их помощью, — говорится в пояснительной записке к этому проекту закона. — То есть, в Украине размер комиссионного вознаграждения за эквайринг услуги в 7 раз превышает установленный размер ставок за такое вознаграждение в странах Европейского Союза».
В пресс-службе Visa Украина НВ Бизнес отметили, что за последние 25 лет эта ставка в Украине снизилась с 6% до 1,6−2%. В компании подчеркнули, что, как правило, регулирование ставок межбанковской комиссии не приводит к тем результатам, на которые рассчитывали регуляторы, и опыт ЕС это подтверждает.
Так, согласно анализу Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА), после введение нерыночной регуляции в странах ЕС стоимость обслуживания кредитных карт выросла до 60 евро в год; количество платежных карт в обращении упало на 20%; не произошло заметного снижения цен для потребителей; существенное влияние от снижения комиссии ощутили всего 0,02% торговцев — в основном крупные гипермаркеты и торговые сети.
Платежный рынок Украины существенно отличается от европейского, поэтому их сравнение не объективно. «Эти отличия только усугубят негативные последствия от нерыночного регулирования межбанковской комиссии. Во-первых, несмотря на скорость развития украинского рынка, мы все еще далеко позади европейского. Доля безналичных платежей в Украине значительно ниже, чем в странах ЕС: около 24% по сравнению со среднеевропейским показателем в 50−70% (до 95% в Скандинавии) (по данным ЕМА)», — рассказали в Visa.
Количество платежных терминалов составляет всего около 350 000, что очень мало для многомиллионной страны, по анализу ЕМА. «Во-вторых, средний чек в Украине — 338 грн (по данным НБУ), по сравнению с 40−42 евро в ЕС (по данным ЕЦБ), а доходность инвестиций банков-эквайров — в 2,5 раза меньше, чем в ЕС (данные ЕМА). В-третьих, в Украине именно банковский сектор инвестирует в развитие сети POS-терминалов — в отличие от ЕС, где этим занимаются торгово-сервисные предприятия. Таким образом нерыночное снижение межбанковской комиссии уничтожит стимул для банков и источник инвестиций в развитие безналичных платежей, что не позволит Украине оперативно „догнать“ европейский платежный рынок», — считают в Visa.
Конфликт вокруг комиссии принял форму личных дискуссий между двумя лобби — банковским и ритейлеров: совладельцем Rozetka Владиславом Чечеткиным и сооснователем Monobank Олегом Гороховским произошел спор в Facebook.
«В цене каждого товара, который продается в Украине, заложены 1,8−3% банковской комиссии, которые каждый бизнес должен платить банкам за проведение оплат картами. Что значат эти проценты? Значат, что наш потребитель должен платить больше, — написал Чечеткин. — За аренду 90 магазинов ROZETKA, всех складов и всех наших офисов мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию!»
Гороховский раскритиковал намерение законодателей снизить комиссии. «С такими аргументами (как у Чечеткина — ред.), конечно, можно не то, что тариф отрегулировать, можно вообще закрыть все банки к чертовой бабушке, — написал Гороховский. — Сегодня есть чуть ли не единственная отрасль в стране, которой Украина может действительно гордиться и которая считается одной из самых технологически развитых в мире — это развитие карточных технологий, технологий платежей и карточная инфраструктура».
Кто из них прав?
Как объяснил НВ Бизнес глава EMA Александр Карпов, эти затраты на комиссию эквайринга возложены на ритейлеров, которые платят комиссию банку-эквайеру, обеспечивая своему клиенту возможность расплатиться платежной картой. «Но вопрос в том, кто несет затраты, если человек пришел с наличкой и хочет ее потратить? Ритейлеру нужно иметь кассовый аппарат, это требования фискальной службы, обеспечить наличие инкассации, обеспечить кассовый учет и все остальное. Точно также с затратами на безналичный расчет», — сказал он. Карпов отметил, что это затраты ритейлера, которые они почему-то, когда речь идет о безналичных расчетах, считают, что включают их в цену товара. «А что все остальные свои затраты, в том числе на прием наличных, они в цену товара не включают. Почему у них одни и те же цены на товары независимо от того, принимает магазин карточки или не принимает», — недоумевает он. Карпов напомнил, что именно возможность принимать безналичные платежи уберегла бизнес от банкротств. «В марте прошлого года, когда все закрылось, пошли бы в минус и закрылся бы не только малый и средний бизнес, а большинство крупных. Потому что у них не было бы возможности от потребителя деньги получить», — сказал он.
НВ Бизнес собрал мнения ритейлеров, инициаторов снижения межбанковской комиссии, а также банкиров и представителей платежных систем, которые против административного вмешательства в этот сегмент.
Почему так дорого? Что говорят ритейлеры
Локдаун изменил поведение покупателей, у которых увеличилось количество безналичных операций. К этому потребителей подталкивает и государство, говорит совладелец Rozetka Владислав Чечеткин. Например, в Украине запрещено платить наличными за товары и услуги стоимостью свыше 150 тыс. грн, а при зачислении на карту более 5 тыс. грн, необходимо указать свои реквизиты. В этом году 70% покупателей товаров и услуг в малом и среднем бизнесе и 80% посетителей ресторанов платят картой.
