Страхование в лицах: кто на чем зарабатывает

23 апреля 2020, 10:00
Позиция
Цей матеріал також доступний українською
О необходимости введения обязательного медицинского страхования в Украине (Фото:depositphotos)

О необходимости введения обязательного медицинского страхования в Украине (Фото:depositphotos)

Эпидемия Covid-19 ударила по мировой системе здравоохранения. Госдотации попросили в Италии, Испании, США и ряде других стран, в том числе и в Украине. И это при том, что в Европе и США давно существует система обязательного медицинского страхования, когда человек или его работодатель регулярно отчисляет деньги на случай болезни человека.

О необходимости введения обязательного медицинского страхования в Украине говорят уже 20 лет. За это время представлено множество концепций и законопроектов ОМС. Все они сводились к созданию квазигосударственного фонда, который бы аккумулировал и распределял взносы населения. Допускать к этому процессу страховые компании, которые профессионально занимаются страхованием, не хочет никто. Дескать, рынок недокапитализирован и погряз в схемах.

Между тем страховщики исправно работают из года в год — только за прошлый год страховщики выплатили 3 млрд грн по договорам добровольного медицинского страхования. Но несмотря на это страховой рынок остается разрозненным — наряду с классическими страховщиками тут орудуют схемные зомби-компании. Попробуем разобраться who is who.

Национальная комиссия по регулированию рынка финансовых услуг отрапортовала: прошлый год оказался весьма успешным для страховщиков — компании собрали 53 млрд грн премий (+7,4% к прошлому году) и выплатили 14,3 млрд грн выплат (+11,5%). Львиную долю сборов — 13,8 млрд грн non-life компаниям принесло автострахование (ОСАГО, Каско, «Зеленая карта»). Почти на треть увеличились сборы по личным видам страхования (медицинскому страхованию, страхованию медзатрат и страхованию от несчастного случая) — 7,4 млрд. грн. Но, как и год назад в числе лидеров рынка снова оказались никому неизвестные страховые компании.

Сколько в Украине страховых компаний и чем на самом деле они занимаются

К концу 2019 года лицензии на страхование были у 233 компаний, из них 23 компании специализировались на страховании жизни, остальные работали в сегменте «non-life» или рискового страхования (автострахование, страхование имущества, ответственности и т. д.).

За прошедший год регулятор лишил лицензии 48 страховщиков, а за последние 2 года — 61 компанию. Но за исключением нескольких публичных банкротств уход компаний остался незамеченным. У этих компаний не было ни клиентов, ни сотрудников, ни страховых событий. Такие компании создавались с целью ухода от налогообложения в сомнительных сделках.

Но исключив одни компании, им на смену пришли другие — по итогам 2019 года в сегменте non-life осталось 14 компаний, которые не привлекли ни гривны премий и 39 компаний, которые не осуществили ни гривны выплат. И это при том, что еще 20 компаний вообще не подали свою отчетность регулятору.

Ситуация, когда страховщик получает многомилионные суммы премий, но не осуществляет выплаты — это не просто везение. Страховая статистика одинакова для всех компаний — в среднем страховщик выплачивает 30% от привлеченных денег, а у крупных компаний — часто больше 50%. А вот когда выплат нет совсем — это свидетельствует о том, что компания занимается не страхованием, а уходом от налогообложения. И таких на рынке, минимум, пятая часть.

На самом деле рынок «делают» максимум 50 страховых компаний. По итогам прошлого года на топ-30 СК пришлось 75% страховых премий и 70% страховых выплат. Такая ситуация наблюдалась и в прошлом году — на долю топ-30 СК приходилось 73% страховых премий и 78% страховых выплат. С одной стороны это свидетельство консолидации рынка.

С другой стороны, состав топ-30 СК в сравнении с прошлым годом изменился на треть. Появились компании, которые упоминались в коррупционных скандалах во время Януковича, например СК «Кремень». В то же время в лидеры рынка с миллиардными сборами попали компании, ведущие непубличную деятельность — «АКС Кепитал», «Гранд-Полис», «Стар-Полис», «Бифест».

Три компании из этого списка не имеют даже полноценного сайта — доступна лишь таблица из реестра раскрытия информации об эмитенте. Очевидно, что компании не работают на открытом рынке и не заинтересованы в привлечении новых клиентов физлиц, а имеют другую бизнес-модель. К слову, СК «Бифест», «Гранд-Полис», «Ника», «Поинт» и «Кредо» в прошлом году не выплатили клиентам ни единой гривны.

НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

Но более показательны для клиента данные о страховых выплатах компании. Ведь важно не то, сколько средств получил страховщик, но то, сколько он выплатил клиентам, потому что ради этого заключается договор страхования. И лишь 18 страховщиков, которые привлекли больше всего денег от клиентов оказались лидерами по выплатам. Ниже список 30 компаний, больше всего заплативших клиентам в 2019 году.

НВ
Фото: НВ

Страховщики не заинтересованы в прибыли

Любопытно проанализировать и финансовые результаты работы страховщиков. Казалось бы, каждый руководитель заинтересован в развитии бизнеса и росте его прибыльности. Но это если не учитывать налоги. В сегменте non-life страхования действует смешанная система налогообложения: страховщики платят государству 3% от полученных премий и дополнительно 18% налога на прибыль. Потому показывать прибыль государству заинтересованы не все. Как правило «в белую» работают дочки иностранных страховщиков или компании публично участвующие в тендерах с крупными заказчиками. Им обвинения в уклонении от уплаты налогов ни к чему.

А вот схемщикам эта система пришлась по душе. Ведь можно оформить страховой договор с неизвестной страховой компанией, заплатить с этих денег 3% налога государству, а затем выводить средства в виде инвестиций в нужные активы.

Эту особенность украинского страхования наглядно демонстрирует таблица ТОП-10 самых прибыльных и самых убыточных страховщиков. И как раз схемные компании оказались наиболее убыточными.

НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

Также Нацкомфинуслуг опубликовала данные о затратах на заработную плату страховщиков. Конечно, чем больше компания, тем больше у нее сотрудников и тем выше зарплаты. Но это если платить честно, а не в конвертах. Мы выбрали компании, которые в 2019 году привлекли более 1 млрд грн. и сравнили их затраты на зарплату сотрудникам. Оказалось, компании с иностранными инвестициями платят сотрудникам 7−10% от суммы привлеченных премий, отечественные — чуть меньше. Но есть и компании, которые платят сотрудникам тысячные процента. Вывод — или сотрудников там на самом деле нет и компания схемная или платит зарплату «в конверте».

НВ
Фото: НВ

Чтобы окончательно разобраться с тем, кто есть кто на страховом рынке, давайте посмотрим на список страховщиков, которые платят больше всего налогов в бюджет страны. Как видно, практически все эти страховые компании являются лидерами как по сбору премий, так и по сумме выплат, что свидетельствует о надежности и прозрачности работы страховых компаний.

НВ
Фото: НВ

Репутация страхового рынка остается предметом для дискуссии, как самих страховщиков, так и для всего общества. Одни участники настаивают на том, что схемные страховщики бросают тень и портят репутацию страхового рынка. Другие, в их числе и нынешний регулятор придерживаются иной позиции — компании работают в правом поле, жалоб от клиентов на них нет (нет выплат, нет и жалоб) — нет поводов лишать их лицензии. А тонкости налогообложения дело не регулятора, а фискальных органов. Такая широта взглядов только мешает страховому рынку. Очевидно, если бы правила работы были едиными, а надзор неукоснительным, страховой рынок давно стал бы ощутимым подспорьем отечественного бизнеса.

Но правда и в том, что звезды зажигаются только потому, что это кому-то нужно. Страховой рынок используют в своих целях те, кто не заинтересован честно платить налоги в казну. И учитывая, что лишь часть компаний-прокладок меняется вместе с приходом к власти новых людей, а некоторые успешно существуют многие годы, то их или никто не ищет или упорно старается не находить.

Вывести рынок на чистую воду надеется Нацбанк. Уже в июне он получит все полномочия по регулированию страхового сектора в рамках закона о СПЛИТе. По прогнозам самих страховщиков, их ждет чистка, аналогичная банковской. Ведь почти одновременно с этим с июля 2020 года вступают в силу новые требованию к капиталу страховых компаний, которые вынудят многих докапитализироваться или уйти.

Как и в случае с зомби-банками, капитал многих страховых компаний покрыт мусорными активами. Новые требования к капиталу смогут выполнить только крупные и некоторые средние компании. Остальные вынуждены будут уйти. А вот исчезнут ли схемы на страховом рынке, и поможет ли это страховщикам исправить свою репутацию — покажет 2020 год.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X