Fitch присвоил рейтинг предстоящему выпуску облигаций Киева
Агентство Fitch присвоило рейтинг предстоящему выпуску внутренних облигаций города Киев.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг B (EXP) предстоящему выпуску внутренних облигаций Киева. Об этом сообщается на сайте агентства.
«Рейтинг выпуска облигаций Киева находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) города, поскольку облигации будут представлять собой приоритетные, необеспеченные обязательства, равные по очередности исполнения со всеми другими приоритетными необеспеченными обязательствами города», — отметили в агентстве.
Fitch указывает, что Киев является экономическим и финансовым центром Украины с численностью населения под 3 млн человек и валовым городским продуктом около 23% ВВП страны.
Горсовет Киева одобрил выпуск облигаций на 1,496 млрд грн в начале сентября этого года. Выпуск будет состоять из четырех серий: I — на 600 млн грн с погашением до 30 марта 2021 года, J — 300 млн грн с погашением до 30 апреля 2021 года, K — 296 млн грн с погашением до 30 июля 2021 года и L — 300 млн грн с погашением до 29 октября 2021 года.
Процентная ставка по облигациям -составит до 11% годовых, срок выплаты процентов — ежеквартально, кроме серии I по которой проценты будут выплачиваться ежемесячно.
Эмиссия облигаций будет осуществлена путем публичного предложения без оформления проспекта облигаций, город также намерен отобрать одного андеррайтера на все серии и заключить договор с биржей.
Напомним, что в мае этого года агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра в иностранной и национальной валюте с «позитивного» на «стабильный» и подтвердило рейтинги на уровне В.
