Во что инвестировать в 2021 году? Шесть индустрий, на которые стоит обратить внимание

3 марта 2021, 09:00

Коронавирус и выборы в США — два фактора, которые ощутимо отразились на мировом фондовом рынке. Сейчас инвесторы сфокусированы не столько на отдельных компаниях, сколько на целых индустриях. Какие из них заслуживают особого внимания?

5G-related

Президент Джо Байден в своей предвыборной кампании пообещал покрыть сетью 5G всю территорию США. Такой сценарий подтолкнет развитие тех индустрий, где 5G является критически важным. Это, например, автоматизация производства, инфраструктура для беспилотных автомобилей, VR-технологии, дроны. В каждом из этих направлений есть компании, которые могут принести инвестору прибыль.

Видео дня

Примеры компаний. Компания PTC разрабатывает программное обеспечение для цифрового преобразования промышленных компаний, например, платформа для индустриального интернета вещей (IoT), а также решения по работе с дополненной реальностью. Нельзя обойти вниманием и Unity — продукт компании позволяет запускать, воспроизводить и монетизировать интерактивный 2D- и 3D-контент в режиме реального времени. Электрификация и повышение автономности автомобилей являются основными факторами роста компании Aptiv, которая занимает лидирующие позиции на этих рынках. Кроме того, в рамках совместного предприятия с Hyundai Aptiv планирует уже в 2023 году запустить роботакси.

Fintech

В последние года fintech-компании активно выходили на смежные рынки: начинали развивать электронную коммерцию, брокерство, азартные игры и прочее. И теперь стало очевидно, что это очень перспективный шаг: новый пакет стимулов в США на $1 трлн (ожидается, что он будет принят уже в феврале-марте 2021 года) будет способствовать развитию экономики и росту потребительских затрат (consumer spending). Компании, вышедшие на смежные отрасли, станут одними из наиболее явных бенефициаров этого процесса и, как следствие, будут расти в цене.

Примеры компаний. Компания Square предлагает fintech-решения для малого и среднего бизнеса, а также продвигает приложение CashApp, которое используется для потребительского финансирования в мире. Привлекательной является и компания PagSeguro: она инвестирует в создание дополнительных возможностей для онлайн-платежей. Обратить внимание инвесторов стоит и на бразильского провайдера финансовых технологических решений StoneCo. Основным рынком для StoneCo и Pagseguro является Бразилия, где онлайн-продажи растут быстрыми темпами, но пока составляют менее 5% от общего розничного объема продаж. Если предположить, что Бразилия достигнет уровня онлайн-проникновения аналогично уровню США, онлайн-продажи могут вырасти до 130 млрд реалов. Не стоит игнорировать и PayPal, которая является один из основных бенефициаров пандемии, рост которого в 2021 будет возможен через монетизацию сервиса Venmo и развитие отношений с торговыми площадками.

Cloud

Коронавирусная реальность внесла свои коррективы в работу бизнеса: в ближайшее время все больше компаний будут полагаться на облачные технологии, потоковое вещание, удаленное взаимодействие, умные датчики и другие технологии, которые работают на базе облачных вычислений. Согласно Macquarie Research, расходы компаний на «облако» к 2024 году вырастут до $1 трлн, показав среднегодовой рост 17%.

Примеры компаний. В период пандемии Microsoft сосредоточился на предоставлении облачных решений для бизнеса, что позволило компаниям по всему миру в период карантина работать удаленно. Спрос на услуги Microsoft будет оставаться высоким: согласно опросу директоров по информационной безопасности от Morgan Stanley, 73% респондентов планируют увеличить свои расходы на решения Microsoft. Интересным объектом для инвестиций являются Salesforce — платформа, которая объединяет в себе решения по автоматизации и CRM, а также Atlassian — поставщик услуг для совместной работы и управления проектами для организаций, которые работают с цифровыми технологиями.

Gaming

Пандемия позитивно повлияла на сектор гейминга: увеличилась вовлеченность игроков в продукты компаний. По данным IDC, по итогам 2020 году доходы от видеоигр в мире вырастут на 20% - до $180 млрд, а индустрия гейминга по масштабам превзойдёт мировую киноиндустрию и североамериканскую спортивную индустрию вместе взятые.

Примеры компаний. Ярким примером является разработчик видеоигр в 3D в режиме реального времени Unity. Новые перспективы есть и у Google: компания диверсифицирует свою продуктовую линейку. Например, еще в 2019 году Google выпустила облачный игровой потоковый сервис Stadia.

E-commerce

В 2020 году продажи через интернет увеличились на 30%. В 2021 спрос на цифровую социальную и брендовую коммерцию продолжит расти. Тенденция будет сохраняться и в дальнейшем: развитие технологий и использование искусственного интеллекта приведет к росту продаж при помощи голосовых помощников (например, Alexa и Google Assistant) до $40 млрд к 2022 году.

Примеры компаний. Альтернативная платформа для продвижения бизнеса Pinterest инвестирует в инструменты для автоматизации рекламы, шоппинга, а также планирует экспансию на рынки Латинской Америки и в Азиатско-Тихоокеанский регион. Стоит присмотреться инвесторам и к компании Farfetch — это онлайн-платформа, соединяющая продавцов и покупателей товаров премиум-класса. В 2020 году компания сохранила динамику роста 2019-го на уровне 70%, хотя в целом глобальный рынок товаров роскоши снизился на 20%.

Coronavirus stocks recovery

Старт вакцинации от коронавируса дает надежды на возвращение к доковидной жизни: по прогнозам МФВ, ожидается V-образное восстановление мировой экономики более чем на 5%. Выиграют от этого компании с развивающихся рынков, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), туристические компании.

Примеры компаний. Платформа для предоставления услуг личного транспорта, а также сервиса заказа такси в США и Канаде Lyft ожидает уже в первом полугодии 2021 года возвращения количества поездок к доковидным показателям. Повсеместная вакцинация может привести к возвращению в офис и переезду к местам работы и развлечений. Это станет фактором роста для Simon Property Group, под управлением которой находятся объекты коммерческой недвижимости (торговые центры) премиум-класса на рынках с высокой плотностью населения и высоким уровнем доходов. Из-за последствий пандемии компания потеряла половину своей стоимости. Будет восстанавливаться и Equity Residential, владеющая квартирами в городских районах с высоким доходом: около 23% портфеля компании находится в центре Нью-Йорка, Сан-Франциско и Бостона. В этих районах наблюдалось сокращение экономической активности и, как следствие, снижение уровня заполняемости и арендных ставок.

Уже очевидно, что мир никогда не будет прежним. В выигрыше будут те компании, которые сумеют быстрее переориентировать свою работу по новым направлениям, и те инвесторы, которые сумеют отыскать перспективных игроков в каждом сегменте.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X