Юлия Барабаш

Управляющий партнер SBSB Fintech Lawyers

Говоря об украинском банкинге, сложно оценивать степень его развития относительно европейских или американских аналогов, поскольку политические дрязги и нестабильность в экономике напрямую влияют на банковскую сферу и законодательную базу, важные для развития отрасли, в частности финтех сектора.

Необанкинг — относительно новое понятие для Украины. Например, криптовалюта до сих пор законодательно не урегулирована, хотя соответствующий законопроект существует с 2013 года, а электронные деньги, даже чрезмерно зарегулированы, практически потеряли свои главные особенности. В таких условиях сложно говорить о цифровом прорыве и стремительном развитии финтех-проектов, например, о необанке, основанном на краудфандинге. Но все же, есть кейсы, которые смело можно отнести к пилигримам необанкинга в нашей стране.

Итак, я выделила основные преимущества необанков в Украине:

Существенно высокие ставки по депозитам. Оптимизируя затраты на отделения и найм сотрудников, они предлагают более выгодные процентные ставки.

• Низкие тарифы на обслуживание. Зачастую необанки не взимают плату за обслуживание карточек и переводы средств. Либо платежи по переводам минимальные.
• Упрощенная процедура получения кредитов. Современные технологии по оценке кредитного риска клиента и удобный интерфейс позволяет получить займ непосредственно в приложении, например в виде оплаты частями за покупки. А также кредитный лимит рассчитывается моментально при заполнении персональной информации во время авторизации.
• Новые решения по финансовой аналитике доходов и затрат. Современный интерфейс приложений дает полную информацию по движению средств в разрезе месяцев и лет. Вместе с этим пользователям предлагаются персонализированные финансовые решения, такие как кешбэк за определенные операции, регулярные платежи и виртуальные карты для оплаты в интернете.

На просторах СНГ необанки работают чаще всего по модели кооперации с традиционным банком, как подтверждение его стремлений к современным решениям и цифровизации своих услуг. Такая модель преобладает и в нашей стране, поскольку необанки сами по себе не способны выполнить местами архаичные требования регулятора, как финмониторинговые, так и идентификационные. Существующие игроки действуют на базе классических лицензий своих партнеров, и не все имеют собственную эмиссию карт.

Итак, какие услуги предоставляют украинские игроки рынка?

1. Первым на рынок вышел пилот бывших топ-менеджеров ПриватБанка Олега Гороховского, Дмитрия Дубилета и Михаила Рогальского — monobank.

• Использует банковскую лицензию Универсал банка, который входит в группу ТАС.
• Имеет 3,1 млн клиентов и занимает третье место по эмиссии карт в Украине за 2020 (больше выпустили только государственные Ощадбанк и ПриватБанк).
• Есть выгодные тарифы по онлайн кредитованию, депозиты и живая поддержка клиентов 24/7, а также cash-back с обменом на реальные деньги.
• Вышел на прибыль в $8,6 млн в год, при инвестициях в $2 млн.

Вывод: monobank был первым. На сегодняшний день это единственный мобильный банк страны, который работает уже больше года и является лидером среди потребителей в Украине. У необанка есть четкая бизнес и маркетинговая стратегия.

2. Izibank основан дочерью владельца группы компаний ТАС, Сергея Тигипко, Анной Тигипко.

• Доступен в Google Play (Андроид), в iOS пока на стадии бета-теста.
• Работает на платформе АТ ТАСКОМБАНК.
• Инвестиции — $2 млн.
• Имеет специально созданную под izibank службу поддержки из молодых специалистов. Предполагаю вероятность, что таким образом компания поддерживает студентов и выпускников без опыта работы во время коронакризиса.
• В отличии от первого игрока, кэшбек распространяется на все операции и льготный период пользования кредитными средствами самый продолжительный — 72 дня.
• В планах стартапа эмиссия 250−300 тысяч собственных карт izibank.

Вывод: Достаточно сильный конкурент для mono. Но если только будет держать высокую планку клиентоориентированности и будет аналогично гибким и быстрым в своем развитии. На сегодня, одного увеличенного льготного периода и кэшбека недостаточно, чтобы «откусить» долю у лидера по предпочтениям пользователей.

Интересный факт: Универсал Банк в кооперации с которым работает monobank, также входит в группу компаний ТАС, поэтому любопытно будет наблюдать за их конкуренцией и бэнчмаркетингом, когда izibank совершит полномасштабный релиз.

3. Sport bank

• Совместный проект IT-компании Dyvotech и компании N1. Основатели Никита Измайлов и Денис Сапрыкин.
• Осуществляет деятельность на базе лицензии Окси Банка.
• Доступен на iOS и Android.
• Инвестиции в проект — $1 млн (в общем доступе фигурирует информация, что это личные средства Никиты Измайлова).
• Рекордный кешбек 10%, но только на все спортивные товары и услуги.
• Реферальная программа за каждого приглашенного друга — от 55 до 105 грн, а приглашенный человек получает 55 грн на свой счет.
• Кредитный лимит до 100 тыс. грн.
• На ноябрь 2020 насчитывал 100 тыс. клиентов.
• Цель основателей — создать комьюнити Sportbank и объединить вокруг финансовых услуг всех, кто имеет отношение к спорту, а также привить любовь к спорту всем желающим.

Вывод: Идея сделать нишевый кейс — отличный ход, чтобы отстроиться от конкурентов, которые уже наработали долю рынка. Без отличий, сложно занять свое «место под солнцем». Но, с другой стороны, такой ход сопряжен с большим риском генерации аккаунтов только ради кэшбека. Соответственно, выбрав узкую нишу, необходимо более усердно развивать сопутствующие сервисы, чтобы это не превратиться в слишком однобокий сервис — банк должен быть практичен.

4. O.Bank — проект Idea Bank, соответственно и работает на основании его лицензии.

• Доступен на iOS и Android.
• Кешбек по основным операциям — до 5%, а при покупках сервисов Google и Apple — до 30%.
• Кредитный лимит до 200 тыс. грн.
• Бесплатные р2р-переводы и снятие средств в банкомате без комиссии, правда только на 4 первые месяца пользования.
• Интегрирован цифровой кошелек Masterpass by Mastercard.

Вывод: Беспроцентные операции — неплохая идея воронки для привлечения новых клиентов, но это недолгосрочная история, и она совсем непохожа на бизнес-стратегию. В целом, пока не просматривается какой-то определенный вектор или замысел основателей, ведь даже классические услуги как рассрочка, кредит, депозит и собственная карта за больше, чем год существования проекта так и не были воплощены в жизнь.

Кстати, это только мне так явно видна схожесть интерфейсов mono и OBank?

5. Neobank — стартап от Concord Bank. Для физических лиц — клиентов Concord Bank доступен с декабря 2020, а для ФЛП и юридических лиц ожидается релиз в феврале 2021 года.

Елена Соседка, основатель экосистемы Concord Fintech Solutions в рамках которой создается цифровой банк Neobank (в коллаборации с компанией Neo.Pro), написала на своей странице в соцсети о векторе стартапа: это будет первый и единственный интернет-банк в Украине, который ориентирован на обслуживание в первую очередь ФОП и юридических лиц. При этом физлиц тоже будут обслуживать.

• Предприниматели смогут дать отдельный доступ своему бухгалтеру.
• С помощью банка можно будет «открыть» кассовый аппарат в телефоне.
• Тарифы на обслуживание будут такими: пакет для ФОП — 50 грн/мес., а для компаний — 200 грн/мес. (при условии наличия движения средств на счету)
• Помимо классических услуг, необанк планирует продвигать собственный эквайринг.
• Интересная фишка, распространенная в США — подсказки и напоминания для клиентов, например, о необходимости заплатить налоги или проценты по кредиту.
• Neobank также планирует эмиссию физических карт.

Вывод: По имеющимся данным, с точностью можно сказать, что проект продуманный и стратегически важный для основателей. В данном случае, принадлежность к классическому банку сыграла на руку: виден существенный объем инвестиций и комплексный подход к выбору ниши и продуктов, которые станут флагманами.

6. Todobank

Стартап стал продолжением мобильного приложения «Megabank Online» от Мегабанка и работает на его лицензии.

• Эмитирует собственные карты на базе Visa Gold Rewards, предлагая 7% на остаток карты.
• Кредитный лимит — до 200 тыс. грн, с льготным периодом до 62 дней.
• Кешбек 1% на всё, в том числе на ЕРЦ.
• Начал официально работать 5 августа 2019 года и можно сказать был у истоков необанкинга в Украине. Хотя, в том же 2019 году Олег Гороховский (сооснователь monobank) обвинил todobank в копировании приложения: «приложение todobank один в один слизали с monobanka, изменили только цвет и убрали кота».
• Основное отличие сервиса от других необанков: чтобы стать клиентом todobank, необязательно заказывать карту todobank. Достаточно загрузить мобильное приложение и начать использовать todo с помощью любой карты украинского банка. При этом все функции открываются именно для владельцев карточки todobank — например, оплата коммунальных без комиссии и и получения кэшбек.

Вывод: Основная деятельность сосредоточена на карточных сервисах, по сути это приложение к карточному бизнесу. Основатель проекта утверждает, что с появлением todo МегаБанк стал на 90% более «оцифрованным», чем был до этого.

По моему мнению, у todobank есть перспектива стать аналогом британского Starling Bank, который принял участие в государственной программе финансирования, направленной на смягчений последствий пандемии COVID-19. Так синергия Мегабанк и todо, имея процессинг платежей ЕРЦ с единой квитанцией, обладает потенциалом стать современным, цифровым решением для приема платежей от населения, если государство в антимонопольных целях примет решение о диверсификации.

Подводя итоги. Видна позитивная динамика в целом по стране. В первую очередь, начались правовые изменения на законодательном уровне, например, создание действующим правительством Министерства цифровой трансформации, которое в том числе, регулирует вопрос, касательно виртуальных валют и цифровых технологий, а также закон о Сплите 2019 года, когда изменился порядок надзора над финансовыми рынками и контролирующий орган.

Касательно финтех-сектора, я считаю, что для Украины может быть применим опыт Беларуси по созданию финтех-песочниц — отдельных территорий, на которых может легально функционировать крипто-индустрия, система контроля и налогообложения доходов от цифровых операций, как в Швейцарии. А еще — внедрение государственной кэшлесс стратегии, на основании крипто- и блокчейн технологий, как в Японии. Имплементация подобного опыта в Украине позволит улучшить инвестиционных климат, в частности в ИТ-сфере, финансовом секторе, и станет стимулом для выхода малого бизнеса из тени.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.