Передел рынка. Кто займет место китайских компаний?

24 марта 2021, 18:30

Антикитайские санкции провоцируют передел на глобальном рынке телекоммуникационного оборудования. Целый ряд игроков рассчитывают занять место китайских компаний. Есть ли у них шансы и насколько большие?

Два года назад, во время посещения традиционного Mobile World Congress в Барселоне, я невольно стал свидетелем прелюбопытной сценки. Дело было на стенде Huawei, самом большом стенде выставки. В массе людей, заполнявших добрый десяток тысяч «квадратов» его территории, резко выделялась плотная группа посетителей азиатской внешности.

Видео дня

Выделялись они крайне необычной манерой держаться, походкой и пластикой человека, словно крадущегося по минному полю. Было очевидно, что джентльмены чувствуют себя не в своей тарелке, а у одной из дам на лице было написано натуральное потрясение. Всё это выглядело крайне необычно на выставке, где всякий посетитель, тем более в виде организованной группы, — дорогой гость, которого готовы выгуливать с утра до вечера.

Я не большой специалист в антропологии, но кое-какой опыт имею. Посетители точно не были китайцами. Судя по внешности, это были, скорее всего, корейцы или японцы. Мозги скрипели, просчитывая варианты. «Неужели Samsung?», — подумал я и решил подойти проверить. Это действительно был Samsung. Всё сразу стало на свои места. На выставке действует негласное правило — не посещать стенды конкурентов. Для сотрудников корейского гиганта территория китайских коллег была сплошной загадкой и безусловным табу. Очутившись там в силу каких-то договорённостей с хозяевами, корейцы испытывали настолько сильные эмоции, что не могли их скрыть от постороннего взгляда.

фото автора
Фото: фото автора

Тогда, в начале 2019 года Samsung занимал крохотную, в несколько процентов, долю оборудования для сетей мобильной связи, номинально являясь пятым по величине участником этого рынка. Позиции четырёх грандов — Huawei, Ericsson, ZTE и Nokia, — выглядели неприступными. Массированное наступление администрации Трампа на китайский хай-тек создало новую неожиданную ситуацию. Принудительное устранение игроков, обеспечивающих половину предложения, создаёт массу возможностей и для существующих, и для совершенно новых игроков. Стоит заметить, что это в равной степени касается и рынка мобильных телефонов, на котором ещё недавно Huawei занимал первое место по количеству проданных устройств.

В настоящее время Соединённые Штаты и Великобритания предпринимают серьёзные усилия, пытаясь создать замену китайским компаниям. Эти два государства, связанные теснейшими узами, возглавляют «альянс пяти глаз», неформальное объединение бывших британских колоний в составе США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Австралии. Участники альянса проявляют наибольшую решительность в технологической войне против Китая. При этом они не контролируют напрямую ни одного производителя оборудования для сетей мобильной связи, что существенно ослабляет их позиции.

Ericsson и Nokia являются европейскими компаниями, причём их штаб-квартиры находятся в странах, традиционно придерживающихся нейтралитета во внешней политике. Мало того, недавно Ericsson получила крайне выгодные подряды на китайском рынке. Сложно представить, чтобы скандинавские страны пожелали участвовать в торговой войне с Китаем. Антикитайскому альянсу нужны новые, не просто лояльные, но полностью управляемые игроки на рынке телекоммуникационного оборудования. Пока что с этим всё довольно сложно.

На первый взгляд, ближе всего к этому статусу Samsung и производители из Японии, Fujitsu и NEC, которые много лет обслуживают свой собственный рынок мобильной связи. Однако японские вендоры традиционно беспомощны за пределами родного рыка, из-за чего их доля составляет ничтожные 0,7% и 0,6% соответственно. Малые продажи ограничивают инвестиции в исследования и разработки. Это приводит к отставанию в потребительских характеристиках предлагаемой продукции. У Samsung дела обстоят немногим лучше, на сегодняшний день компания поставляет оборудование для 5G-сетей на рынки трёх стран — Южной Кореи, Японии и США. В двух последних случаях имеет место пресловутое «политическое решение».

Очень интересный сюжет развивается в Индии. Всё те же США и Великобритания окучивают «крупнейшую демократию мира», подталкивая её правительство к решению заняться созданием собственного производителя телеком-оборудования. Идея выглядит довольно логичной — и в Китае, и в Индии проживает примерно полтора миллиарда жителей. В обоих странах население относительно бедное и хорошо образованное. Гигантское население обеспечивает такие же возможности на рынке мобильной связи. Если у китайцев получилось, почему бы индийцам не повторить их успех?

До какой степени Китай не Индия, наглядно показывают недавние события в Бангалоре, индийском аналоге Кремниевой Долины. Тайваньская компания Wistron подрядила шесть местных компаний обеспечивать производственный процесс на фабрике по производству смартфонов Apple, преимущественно недорогих моделей. Подрядчики наняли почти 9 тысяч сотрудников и несмотря на то, что Wistron своевременно перечисляла средства на оплату труда, принялись задерживали выплаты. Когда задержки достигли нескольких месяцев, начались протесты. Протесты закончились грандиозным погромом, в котором приняли участие неизвестные люди.

Начав с разгрома парковки и сборочных линий, участники беспорядков занялись складом готовой продукции. По данным Wistron, в беспорядках приняли участие более пяти тысяч контрактных рабочих и примерно две тысячи неизвестных. Ущерб составил около $60 миллионов, включая уничтоженное оборудование и украденные iPhone. Вишенкой на торте стал запрос правительства штата к Wistron о погашении задолженности в течении трёх дней. Комментарии индийцев под публикациями в местных изданиях не оставляют сомнений в том, каковы причины этой некрасивой истории.

В 2019 году закрытый отчёт GSM Association, ведущего индустриального объединения 750 операторов мобильной связи, предсказывал потери от ухода китайских производителей в 55 млрд евро ($62 млрд) только для европейских операторов. Отчёт оценивал долю китайского оборудования в странах ЕС на уровне 40%. Помимо финансовых убытков речь идёт о серьёзном отставании в развёртывании 5G сетей, не менее 18 месяцев. Операторам придётся сначала заменить имеющееся оборудование, а затем уже заниматься 5G. Для сравнения в Украине доля Huawei и ZTE в два раза выше, около 80% при несопоставимо меньших финансовых возможностях операторов.

Пока что идея списать со счетов Huawei, ZTE и другие китайские технологические компании выглядит откровенно преждевременной. Король не только не умер, но даже не лишился короны. С другой стороны, решительно непонятно, у кого есть достаточно сил занять его место. Похоже на то, что администрация президента Байдена тянет время, не имея однозначного ответа на вопрос о стратегии поведения в отношении китайских компаний. На кону не только деньги и время, речь идёт о будущем нового мира, где очень многое будет выглядеть совсем на так, как мы к тому привыкли.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Показать ещё новости
Радіо НВ
X