Банк идет ко дну: как это понять заранее?

19 октября 2020, 09:00
Цей матеріал також доступний українською

Тревожные признаки надвигающегося краха можно заметить задолго до задержек с выплатами по депозитам и тем более сообщения НБУ о ликвидации. Что же должно насторожить вкладчика?

Во всем мире банки могут потерпеть крах — чего стоит банкротство в 2008 году американского и ведущего мирового инвестиционного банка Lehman Brothers, который просуществовал 158 лет. Только в некоторых странах банки падают чаще, чем в других, и Украина — одна из них. Нацбанк ликвидирует банк Аркада. И это, по прогнозам Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), займет три года. Это печальный, но логичный финал истории, которая длилась не один месяц.

Видео дня

Причина гибели Аркады особенная: она связана с тем, что банк был создан исключительно под одноименную строительную компанию. И когда у последней начались проблемы с землей на левом берегу Киева, где они планировали построить три жилых комплекса, начались проблемы и у банка.

Обычно украинские банки идут ко дну из-за выдачи крупных необеспеченных кредитов, которые им не удается вернуть. И/или потому, что покупают дышащие на ладан банки с огромными долгами — но оказываются неспособными их «переварить».

Для подавляющего большинства клиентов проблемы их банка становятся неожиданностью. Но на самом деле будущее банкротство, как пожар: даже если он еще далеко, гарью начинает тянуть за много километров. Тревожные признаки надвигающегося краха можно заметить за много месяцев до задержек с выплатами по депозитам и тем более сообщения НБУ о ликвидации.

Всегда или почти всегда есть пять последовательных этапов. Каждый из которых может и должен навести клиентов банка на размышления о том, что у него не все в порядке.

Первый этап: покупка другого банка на грани ликвидации. Представим банк N. Формально у него все хорошо, в новостях не светится. До того момента, пока он не покупает банк, который еще не де-юре, но уже де-факто банкрот. То есть это такой себе мыльный пузырь, только с долгами внутри, иногда на несколько миллиардов гривен. Покупает, как правило, за копейки. Буквально. Например, так в 2012 году Дельта Банк, ликвидацию которого должны завершить как раз в этом октябре, за $1 купил Кредитпромбанк.

Говорят, чаще всего такая сделка — предмет неформальных договоренностей банка с НБУ или Фондом гарантирования вкладов. Скажем, банку нужно получить какое-то разрешение, например, на выдачу заемщику крупного кредита. И он его получает — взамен на такую «услугу», чтобы очередной банк не ушел в ликвидацию. Потому что каждая ликвидация для Нацбанка и ФГВФЛ — большая головная боль и расходы.

Информация о покупке банком другого банка всегда есть в прессе и на сайте НБУ. И можно не сомневаться, что речь именно о подобной сделке. В Украине в принципе отсутствует «рынок банков». Если банк стабильный и прибыльный, его не продают. Если у кого-то есть деньги на такое приобретение, он предпочтет открыть банк с нуля и построить там все по-своему. «Вторичка» может быть только в том случае, если банк вот-вот обанкротится. Не от хорошей жизни продают банки и международным группам — просто у тех есть средства на покупки, и чаще всего нет желания разбираться с нашими законами. В таком случае это становится самым простым путем «завести» представительство своего банка в Украину.

Второй этап: банк начинает скупать кредитные портфели у других банков — действующих или в стадии ликвидации. Это может быть тысяча, две, три, десять тысяч кредитов и наличных, и под залог чего-то, и ипотечных, и карточных. Кроме того, что это кредиты, у них есть еще одна общая черта — они невозвратные. Невозвратными они могут быть по тысяче причин: заемщик выиграл суд и может не отдавать долг, по ним идут суды без особых перспектив для банка, заемщик признал себя банкротом, пропал или даже умер.

Сам по себе рефинанс — вполне нормальная практика. Насторожить должна крупная сумма запрошенного займа: не $1−2 млн, а $80−100 млн

Главное здесь то, что кредитные портфели покупают только для увеличения, а точнее, раздутия баланса. Например, банк за $1 млн покупает портфель кредитов на $5 млн. В таком случае, по внутренней статистике банков, из этих 5 млн реально вернуть максимум $100 тыс. Но банк все эти 5 млн записывает себе на баланс.

Итого по документам у него баланс увеличивается на $5 млн, что позволяет ему выдавать больше кредитов, тоже невозвратных. Как показывает практика, обычно таким образом собственники пытаются вывести побольше денег из банка до ликвидации.

Отслеживать сделки по купле-продаже кредитных портфелей можно на Prozorro. Продажи, вся информация о торгах в открытом доступе. Там будет и продавец, и покупатель, и договор купли-продажи как подтверждение того, что сделка состоялась. Делать это не очень удобно, поскольку поиск работает только по продавцу. Но если задаться целью — вполне возможно. Знают о таких сделках также инвестиционные брокеры, финансовые консультанты и другие специалисты в сфере инвестиционного и банковского консалтинга.

Третий этап: размывание акций. Этот этап опциональный. Он бывает, если собственники банка не хотят пятнать свою репутацию. Представим банк, в руководстве которого есть два партнера-кита. У них, скажем, по 45% акций, и есть еще два-три человека, у которых суммарно 10% акций. Дальше есть два варианта. Первый: партнеры добирают в акционеры еще каких-то людей. Второй: свои проценты акций переводят на тех, у кого было 10%. Цель здесь — чтобы по итогу у «китов» вместе было меньше 51% акций, и формально они не могли принимать решения без других акционеров.

Делают это путем дополнительного выпуска акций. Например, раньше эквивалентом доли в 1% был один 1 млн акций, а когда допечатали еще 10 млн бумаг, таким эквивалентом становятся уже 2 млн акций. «Киты» в таком случае не докупают акции, а их процентная доля уменьшается. Акции могут перейти этим партнерам с 10% или совсем новому, которого введут специально под эту историю. Они, кстати, могут и не знать, что происходит — тут уже зависит от «китов». Еще этот способ используют, чтобы отжать бизнес, но здесь не тот случай. Такая информация редко попадает в прессу, так что рассказать об этих событиях могут только те же брокеры и финансовые консультанты.

Четвертый этап: рефинансирование. В 90% случаев рефинасирование запрашивают у НБУ, в оставшихся 10% - у госбанков. По сути, рефинансирование — это когда сам банк берет кредит. Только речь о суммах крупнее, а процентах, наоборот, меньше.

Например, в банк пришел собственник крупной агрокомпании и говорит: хочу экспортировать за границу подсолнечное масло, мне нужен завод, склады и т. д. И на все это ему нужно $10 млн. Банк считает, что заемщик надежный, можно выдать — но на счету есть только $1 млн. Тогда руководство обращается в НБУ и запрашивает рефинанс в $10 млн.

Потом, как и заемщик, банк сначала отдает эти 10 миллионов долга НБУ, то есть «тело» кредита, а потом еще процент — обычно это 3% годовых. Тем временем заемщик отдает те же $10 млн, только годовая процентная ставка у него 10−11%. Вот эту разницу между процентными ставками банк и забирает себе. Таким образом он и кредит смог выдать, и отдать долг НБУ, и заработать.

Сам по себе рефинанс — вполне нормальная практика. Насторожить должна крупная сумма запрошенного займа: не $1−2 млн, а $80−100 млн. Именно во втором случае его чаще всего и не возвращают. Вроде как — нам кредит заемщик не вернул, вот и мы не можем.

Руководство может это делать с расчетом на то, что они смогут вернуть займ. Но может и сразу с прицелом на то, чтобы как можно больше вывести денег до банкротства — если у банка начались серьезные проблемы и хотят выйти из бизнеса с минимальными потерями.

Пятый этап: реструктуризация рефинанса. Банк может упасть еще на этапе невозврата рефинанса. Но может и запросить реструктуризацию на какой-то срок и опять-таки не выполнить ее и тогда уже объявить себя банкротом. Реструктуризацию запрашивают примерно в 30% случаев.

Параллельно, начиная со второго этапа, банк может начать распродавать активы — землю, недвижимость, ценные бумаги. Если вы о таком узнаете, это должно стать дополнительным тревожным звоночком. Правда узнать это будет еще сложнее, чем в случае с куплей-продажей кредитных портфелей, поскольку действующие банки не обязаны продавать свои активы на аукционах. Но, опять-таки, специалисты, которые занимаются консалтингом в этой сфере, всегда знают о подобных сделках.

Банковская система — кровеносная система любой экономики. У нашей экономики, как и у банковской системы, большие проблемы со здоровьем. Но все же копить на уютную квартиру, домик за городом или на пенсию под матрацем — гораздо более рисковый вариант, чем на банковском счету. Поэтому пользоваться банками стоит по принципу «доверяй, но проверяй». И лучше регулярно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X