Как накопить на пенсию? Топ-10 компаний страхования жизни
Не так давно министр финансов Украины Марченко заявил, что «сорокалетним в нынешних условиях не стоит рассчитывать на пенсию». Одной из альтернатив для обеспечения безмятежной старости остаются компании по страхованию жизни.
По выводам аналитиков YouControl, объем премий life-страховщиков ежегодно стабильно растет на 17%. Так, за 9 месяцев 2021 г. страховые платежи достигли 4,2 млрд грн, а чистая прибыль составила более 280 млн грн.
Что такое life-страхование?
Страхование жизни (life assurance) — сектор страхового рынка, объединяющий различные виды личного накопительного страхования. В отличие от компаний, занимающихся страхованием рисков (non-life insurance), лайф-страховщики обычно несут ответственность в случае смерти застрахованного лица или доживания им до оговоренного срока.
В течение долгосрочного периода клиент осуществляет регулярные платежи, лайф-страховщик обещает выплатить накопленную за годы действия договора сумму средств вместе с инвестиционным доходом его наследникам в случае смерти или же самому застрахованному лицу после наступления оговоренной даты. При этом в случае дожития накопленная сумма застрахованному может выплачиваться как единовременным платежом, так и равномерными частями, похожими на пенсионные выплаты (страхование пенсий).
Дополнительно в договоре с лайф-страховщиком иногда может предусматриваться его обязанность произвести страховую выплату в случае несчастного случая, случившегося с застрахованным лицом, или болезни застрахованного лица.
Следует различать лайфовые страховые продукты от услуг традиционного медицинского страхования, осуществляемого компаниями по страхованию рисков, или non-life сектора. Ведь при страховании жизни сумма всех взносов постоянно накапливается и обязательно должна быть выплачена, поэтому является одним из важных способов инвестирования личных средств для обеспечения достойной старости.
Тенденции рынка страхования жизни
В 2021 году на украинском рынке страхования жизни продолжалась консолидация и укрупнение основных игроков. Эта тенденция напрямую отразилась на количестве работающих компаний на рынке. Количество лайфовых страховщиков с действующими лицензиями за полный прошлый год снизилось с 20 до 13. При этом по состоянию на 1 октября 2021 года life-страховщиков еще было 15, а уже в 4-м квартале рынок покинуло еще 2 компании. Страховщик «Мега гарант життя» добровольно сдал лицензию, выполнив все обязательства перед клиентами. А у компании «Надия» лицензия была аннулирована регулятором за невыполнение нормативов НБУ.
Несмотря на сокращение количества компаний на рынке, суммарный объем заработанных премий life-страховщиков растет на +17% год к году. Валовые поступления страховых платежей за 9 месяцев 2021 года достигли 4,2 млрд грн. Тогда как за аналогичный период 2020 года, по данным НБУ, было собрано менее 3,6 млрд грн.
В течение пяти последних кварталов росли и суммы выплат по страхованию жизни. При этом уровень выплат (отношение выплат к собранным премиям) по страхованию жизни в течение двух последних лет находится на стабильном уровне 13%. Это существенно меньше показателей сектора страхования рисков, в среднем составляющих 38%.
Низкий уровень выплат способствует прибыльности компаний: общая чистая прибыль лайфовых страховщиков за 9 месяцев 2021 года составила 280,7 млн грн. В то же время компании с отрицательным финансовым результатом сгенерировали всего 5,3 млн грн убытков.
Хотя страхование жизни и развивается в Украине, совокупный объем рынка остается ничтожным для экономики с несколькими десятками миллионов населения. Для сравнения в Украине каждая из крупнейших 200 компаний рэнкинга по выручке имеет более высокий чистый доход, чем весь рынок life-страхования вместе взятый.
Кто в лидерах?
По объему заработанных чистых страховых премий среди компаний страхования жизни в Украине определилась пятерка лидеров:
- «Метлайф» — American Life Insurance Company, США;
- СК «ТАС» — отечественная компания, входящая в одноименную бизнес-группу Сергея Тигипко;
- «ПЗУ Україна Страхуванння Життя» — PZU SA, Польша;
- «Уніка Життя» — UNIQUA Insurance Group, Австрия;
- «АСКА-Життя» — старейшая украинская частная компания в сфере страхования жизни, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.
Следом за ними закрепились австрийская «Граве-Україна Страхування Життя» (Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft), канадская «Аркс Лайф» (Fairfax Financial Holdings), отечественные «Арсенал Лайф» и «Форте Лайф». Замыкает десятку «Грінвуд Лайф Іншуранс» (СК «ГЛІ») — компания, связанная с американским финансово-инвестиционным холдингом Green Globe Enterprises INC.
Существенная доля рынка лайфового страхования контролируется западными финансовыми группами. Это неудивительно, ведь у них есть надлежащий уровень поддержки со стороны бенефициаров и лучший доступ к источникам привлечения инвестиционного и заемного капитала. Именно он и требуется для расширения клиентской базы и обеспечения бесперебойности выплат.
Значительное количество компаний с отечественным капиталом было вынуждено покинуть рынок ввиду высокой конкуренции и слабости бизнес-моделей. Одни ушли цивилизованно с выплатой клиентам имеющихся долгов. Другие — со скандалами и бременем неисполненных обязательств.
Динамика рынка за пять лет
За последние пять лет в первой десятке лидеров рынка произошли незначительные изменения. Лидером по объему премий стабильно остается «Метлайф». Несколько усилили относительные позиции в рэнкинге «ТАС» и «PZU». Соблюдается определенное снижение места в рэнкинге СК «Уніка Життя», которая все же держится на четвертом почетном месте. Среди компаний второго эшелона наиболее заметна восходящая динамика компаний «Аркс Лайф», «Форте Лайф» и СК «ГЛІ». Им удалось подняться на 3 строчки за анализируемый период 2017—2021 гг.
Не слишком интенсивная динамика рэнкинга у life-страховщиков объясняется узостью рынка и более высокими барьерами для вхождения новых игроков. Ведь своевременное обеспечение выплат по договорам, которые клиенты поддерживают своими страховыми взносами в течение долгих лет, требует от компаний существенной финансовой мощности и соблюдения высоких стандартов управления ликвидностью и платежеспособностью. Также лидерство на рынке и прибыль во многом зависят от надежности самих клиентов. Поэтому для страховых компаний важна процедура комплаенса, которая может быть реализована, в том числе, благодаря использованию автоматизированных ІТ-решений, например YouScore — API от YouControl.
Советы вместо выводов
Имеет смысл ориентироваться на лидеров рынка страхования жизни, ведь у них в Украине исторически более низкая вероятность банкротства по сравнению с компаниями с более низкой рыночной долей. В то же время, стоит достаточно внимательно проверять и вдумчиво выбирать компании, которым на долгие годы планируете доверить свои сбережения. Потому что, как свидетельствуют данные последней «пятилетки», из 39 life-страховщиков, которые в начале 2017 года функционировали на рынке Украины, в 2022 выжило всего 13. А остальные явно не оправдали ожиданий многих потребителей финансовых услуг.
