Украина ищет желающих одолжить в долларах - СМИ
Украина планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах индикативного объема. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.
Об этом сообщил источник в банковских кругах, передает российское информагентство Интерфакс.
По данным источника, дополнительно Украина может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.
Организаторами назначены BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Ранее и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова отмечала, что Украина намерена разместить еврооблигации на $2 млрд в долларах. Кроме того, Министерство финансов планирует расширять спектр предлагаемых международным инвесторам долговых инструментов. В частности, может быть возобновлен выпуск ценных бумаг в евро, а также начато размещение в других валютах, например, в китайских юанях.
В сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд с доходностью 7,3%. Организаторами были BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупил еврооблигации с погашением в 2019-м и 2020 гг. на общую сумму $1,576 млрд. Прошлогодняя сделка стала первым рыночным размещением для Украины с 2013 года. В 2014-2016 гг. Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам.
