Китайская Alibaba установила мировой рекорд IPO

22 сентября 2014, 19:11
673
Китайская Alibaba установила мировой рекорд IPO - фото
Китайская Alibaba, впервые публично разместившая акции (IPO), официально установила мировой рекорд

Как сообщает РБК-Украина, это стала возможным после того, как банки-организаторы исполнили опцион "green shoe" - право разместить дополнительные акции в условиях высокого спроса.

В результате, 35 банков-андеррайтеров IPO продали 48 млн акций, исполнив опцион в полном объеме. Таким образом, сумма размещения увеличилась на 15% - до $ 25 млрд. Кроме того, на те же 15% увеличились комиссионные банков.

Предыдущий мировой рекорд установил также китайский эмитент. В 2010 году Agricultural Bank of China провел IPO на 22,1 млрд долл. (с учетом опциона).

В пятницу, 19 сентября, гигант электронной коммерции Alibaba предсказуемо удачно разместился на Нью-йоркской фондовой бирже.

Компания и акционеры продали 320 млн бумаг (около 13% уставного капитала) по $ 68 за штуку. Весь бизнес был оценен в $ 168 млрд. В первый день акции подорожали на 38% (до $ 93,9), а рыночная капитализация достигла $ 231 млрд. Ни одна компания до этого не росла так сильно в первый день торгов после IPO размером от $ 10 млрд.

Как пояснили в издании, на практике банки выкупают бумаги у эмитента с небольшой скидкой к цене IPO, зарабатывая на этой разнице. В сделке Alibaba скидки и комиссионные андеррайтерам составили 1,2% от суммы размещения, раскрыла компания в понедельник в финальной версии проспекта IPO. Это означает, что банки заработали $300 млн.

Журнал НВ (№10)

Момент истины

Шесть главных претендентов на президентское кресло ответили НВ на семь вопросов — политических, мировоззренческих и личных

Читать журнал онлайн

ТОП 3

Политика

23 мартa, 12:00

thumb img
Порошенко прогнозирует возможность не повышать цену на газ
775
Экономика

Сегодня, 09:00

thumb img
Зеленский слабо ориентируется в политике. Это очень рискованно — Томаш Фиала
485
Финансы

Сегодня, 08:43

thumb img
В 2019 году экономический рост временно замедлится до 2,5% - НБУ
145

Главное

Геополитика

Вчера, 18:34

thumb img
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим
Экономика

Сегодня, 09:00

thumb img
Зеленский слабо ориентируется в политике. Это очень рискованно — Томаш Фиала
Страны

Сегодня, 02:26

thumb img
Глава Минюста США выступит в Конгрессе после публикации расследования Мюллера