Укрэксимбанк разместил кредитные ноты на 4 млрд грн

0 комментировать
Бумаги размещены по цене 100% номинала
Фото: Liga.net

Бумаги размещены по цене 100% номинала

Укрэксимбанк разместил трехлетние кредитные ноты (loan participation notes) на более 4 млрд грн со ставкой 16,5% годовых.

Об этом сообщает система Bloomberg, передает Интерфакс-Украина.

Бумаги размещены по цене 100% номинала. Расчетный курс в рамках размещения зафиксирован на уровне 27 грн/$. Объем выпуска составил $150 млн.

Ранее сообщалось, что в середине февраля 2018 года Укрэксимбанк вобнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых еврооблигаций.

В документе говорится, что ценные бумаги выпускаются в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Их непосредственным эмитентом выступит специально созданная компания (SPV) Укрэксимбанка - Biz Finance PLC (Великобритания).

LPN будут выпускаться в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ).

Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов – ред) со сроком обращения до пяти лет.

Напомним, что в 2011 году, Укрэксимбанк уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот Укрэксимбанка со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 годах.

 

.

 

 

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Последние новости

ТОП-3 блога

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: